Formação de Consultores de Investimentos

Explore o universo dos investimentos e alcance o patamar de Consultor de Investimentos.


Sobre o curso

Explore o universo dos investimentos e alcance o patamar de Consultor de Investimentos. Descubra os segredos do mercado financeiro, aprimore suas habilidades e desenvolva expertise em produtos financeiros. Este curso é a sua chave para uma carreira de sucesso na consultoria de investimentos.

  • CARGA HORÁRIA: 15 horas/aula
  • MODALIDADE: Presencial | 100% online ao Vivo
  • FORMATO: In Company

 

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Os benefícios deste curso

FUNCIONÁRIOS MAIS QUALIFICADOS: Proporcionar aos funcionários conhecimentos e habilidades atualizados em consultoria de investimentos, o que os tornará mais competentes e eficazes em suas funções.

MELHOR ATENDIMENTO AO CLIENTE: Com uma compreensão mais profunda dos princípios de investimento, os funcionários serão capazes de oferecer um atendimento mais personalizado e orientado para soluções aos clientes, satisfazendo suas necessidades de forma mais eficaz.

A capacitação dos funcionários em consultoria de investimentos pode levar a um aumento na receita da empresa, pois eles serão capazes de identificar oportunidades de investimento mais lucrativas para os clientes e, assim, gerar mais negócios.

REDUÇÃO DE RISCOS: Funcionários bem treinados terão uma compreensão mais sólida dos riscos associados aos diferentes tipos de investimento, o que ajudará a empresa a tomar decisões mais informadas e a reduzir os riscos financeiros.

RETENÇÃO DE TALENTOS: Investir no desenvolvimento profissional de seus funcionários demonstra um compromisso com seu crescimento e sucesso, o que pode aumentar a satisfação no trabalho e a lealdade dos funcionários, reduzindo a rotatividade.

CONFORMIDADE REGULATÓRIA: O treinamento adequado em consultoria de investimentos pode ajudar a garantir que a empresa esteja em conformidade com todas as regulamentações e requisitos legais relacionados aos serviços financeiros.

Conteúdo Programático

INTRODUÇÃO AO MUNDO DOS INVESTIMENTOS

  • Visão geral do mercado financeiro
  • Princípios econômicos essenciais

 

MERCADO FINANCEIRO E PRINCÍPIOS ECONÔMICOS (MÓDULO 1)

  • Exploração do Sistema Financeiro Nacional (SFN)
  • Desvendando os Princípios Econômicos fundamentais
  • Análise detalhada de Inflação (IPCA e IGPM) e sua influência
  • Decifrando a Política Monetária e seus instrumentos
  • Entendendo as Taxas de Juros (SELIC e CDI) e Juros Reais
  • Ibovespa: Da teoria à prática

 

PRODUTOS FINANCEIROS EM FOCO (MÓDULO 2)

  • Renda Fixa e sua importância no portfólio
  • Títulos Privados e Públicos: Estratégias e compreensão
  • Exploração da Marcação a Mercado e Curva de Juros
  • Descobrindo o que é Duration
  • Acompanhando os Índices ANBIMA
  • Renda Variável: Características, remuneração e estratégias
  • Mundo dos Derivativos: Instrumentos, termos e exemplos práticos
  • Certificado de Operações Estruturadas

 

FUNDOS DE INVESTIMENTOS SEM MISTÉRIOS (MÓDULO 3)

  • Definições gerais
  • Custos, segregação de funções e responsabilidades
  • Vantagens e desvantagens na escolha de fundos
  • Exploração de benchmarks e tipos de fundos
  • Além dos comuns: Outros Fundos de Investimentos que merecem atenção

 

TRIBUTAÇÃO SIMPLIFICADA (MÓDULO 4)

  • Definições de Tributação Simplificada
  • Imposto de Renda e IOF sobre renda fixa
  • Desmistificando impostos sobre renda variável
  • Estratégias de compensação de perdas e come cotas
  • Impostos nos fundos de ações e FII

 

PREVIDÊNCIA E SEU PAPEL NOS INVESTIMENTOS (MÓDULO 5)

  • Aposentadoria em foco
  • Exploração da previdência privada aberta
  • Fases da previdência e tipos de renda
  • Desvendando PGBL, VGBL e suas tributações

 

RISCOS E ANÁLISES DE INVESTIMENTOS (MÓDULO 6)

  • Identificação e gestão de diferentes tipos de riscos
  • Diversificação, correlação e o Índice Sharpe

 

ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO (MÓDULO 7)

  • Entendendo o momento de vida do cliente
  • Construção de um sólido planejamento financeiro
  • Análise do perfil de investidor e ética na consultoria

PARA QUEM?

O público-alvo qualificado para este curso inclui profissionais do setor financeiro em busca de aprimoramento de habilidades para avançar em suas carreiras; consultores financeiros e planejadores financeiros que desejam oferecer serviços mais abrangentes aos clientes; gestores de patrimônio e investidores privados buscando melhorar suas habilidades de gestão de portfólio e análise de investimentos; empreendedores e proprietários de pequenas empresas procurando estratégias financeiras eficazes.

Danilo Reis

Danilo Reis

Graduado em Administração de Empresas pela UNIP, Pós-Graduado em Gestão financeira avançada pela UNIP, Mestre em administração financeira pela FECAP. Profissional com mais de 10 anos de experiência no mercado bancário, financeiro e de capitais.

•    Consultor de investimentos, planejador financeiro certificado pela Planejar e detentor da certificação CFP (Certified Financial Planner) atuando com Asset Allocation, captação de recursos e gestão de patrimônio com produtos de crédito, investimentos e previdência privada.

•    Docente nas disciplinas de Administração de Empresas, Finanças e Comportamentais, Matemática Financeira, Ética e Governança Corporativa;

•    Palestrante em educação financeira, mercado financeiro, finanças pessoais e comportamentais e investimentos.

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Certificado 15 horas/aula

Modalidade Presencial | 100% online ao vivo

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