Sobre o pROFESSOR DANILO REIs
Graduado em Administração de Empresas pela UNIP, Pós-Graduado em Gestão financeira avançada pela UNIP, Mestre em administração financeira pela FECAP. Profissional com mais de 10 anos de experiência no mercado bancário, financeiro e de capitais.
• Consultor de investimentos, planejador financeiro certificado pela Planejar e detentor da certificação CFP (Certified Financial Planner) atuando com Asset Allocation, captação de recursos e gestão de patrimônio com produtos de crédito, investimentos e previdência privada.
• Docente nas disciplinas de Administração de Empresas, Finanças e Comportamentais, Matemática Financeira, Ética e Governança Corporativa;
• Palestrante em educação financeira, mercado financeiro, finanças pessoais e comportamentais e investimentos.
Explore o universo dos investimentos e alcance o patamar de Consultor de Investimentos. Descubra os segredos do mercado financeiro, aprimore suas habilidades e desenvolva expertise em produtos financeiros. Este curso é a sua chave para uma carreira de sucesso na consultoria de investimentos.
In Company
PARA QUEM É ESSE CURSO
O público-alvo qualificado para este curso inclui profissionais do setor financeiro em busca de aprimoramento de habilidades para avançar em suas carreiras; consultores financeiros e planejadores financeiros que desejam oferecer serviços mais abrangentes aos clientes; gestores de patrimônio e investidores privados buscando melhorar suas habilidades de gestão de portfólio e análise de investimentos; empreendedores e proprietários de pequenas empresas procurando estratégias financeiras eficazes.
CARGA HORÁRIA
15 horas/aula
Modalidade
Online ao Vivo
formato
Funcionários Mais Qualificados: Os funcionários serão equipados com conhecimentos e habilidades atualizados em consultoria de investimentos, o que os tornará mais competentes e eficazes em suas funções.
Melhor Atendimento ao Cliente: Com uma compreensão mais profunda dos princípios de investimento, os funcionários serão capazes de oferecer um atendimento mais personalizado e orientado para soluções aos clientes, satisfazendo suas necessidades de forma mais eficaz.
A capacitação dos funcionários em consultoria de investimentos pode levar a um aumento na receita da empresa, pois eles serão capazes de identificar oportunidades de investimento mais lucrativas para os clientes e, assim, gerar mais negócios.
Redução de Riscos: Funcionários bem treinados terão uma compreensão mais sólida dos riscos associados aos diferentes tipos de investimento, o que ajudará a empresa a tomar decisões mais informadas e a reduzir os riscos financeiros.
Retenção de Talentos: Investir no desenvolvimento profissional de seus funcionários demonstra um compromisso com seu crescimento e sucesso, o que pode aumentar a satisfação no trabalho e a lealdade dos funcionários, reduzindo a rotatividade.
Conformidade Regulatória: O treinamento adequado em consultoria de investimentos pode ajudar a garantir que a empresa esteja em conformidade com todas as regulamentações e requisitos legais relacionados aos serviços financeiros.
INTRODUÇÃO
AO MUNDO DOS INVESTIMENTOS
INTRODUÇÃO
AO MUNDO DOS INVESTIMENTOS
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Visão geral do mercado financeiro
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Princípios econômicos essenciais
-
Visão geral do mercado financeiro
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Princípios econômicos essenciais
Fundos de Investimentos sem Mistério
(Módulo 3):
MUNDIAIS
Fundos de Investimentos
sem Mistério
(Módulo 3):
-
Definições gerais
-
Custos, segregação de funções e responsabilidades
-
Vantagens e desvantagens na escolha de fundos
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Exploração de benchmarks e tipos de fundos
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Além dos comuns: Outros Fundos de Investimentos que merecem atenção
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Definições gerais
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Custos, segregação de funções e responsabilidades
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Vantagens e desvantagens na escolha de fundos
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Exploração de benchmarks e tipos de fundos
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Além dos comuns: Outros Fundos de Investimentos que merecem atenção
Riscos e Análise de Investimentos
(Módulo 6):
Riscos e Análise de Investimentos
(Módulo 6):
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Identificação e gestão de diferentes tipos de riscos
-
Diversificação, correlação e o Índice Sharpe
-
Identificação e gestão de diferentes tipos de riscos
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Diversificação, correlação e o Índice Sharpe
Mercado Financeiro e Princípios Econômicos
(Módulo 1):
Mercado Financeiro e Princípios Econômicos
(Módulo 1):
-
Exploração do Sistema Financeiro Nacional (SFN)
-
Desvendando os Princípios Econômicos fundamentais
-
Análise detalhada de Inflação
(IPCA e IGPM) e sua influência
-
Decifrando a Política Monetária e seus instrumentos
-
Entendendo as Taxas de Juros (SELIC e CDI) e Juros Reais
-
Ibovespa: Da teoria à prática
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Exploração do Sistema Financeiro Nacional (SFN)
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Desvendando os Princípios Econômicos fundamentais
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Análise detalhada de Inflação
(IPCA e IGPM) e sua influência
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Decifrando a Política Monetária e seus instrumentos
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Entendendo as Taxas de Juros (SELIC e CDI) e Juros Reais
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Ibovespa: Da teoria à prática
Produtos Financeiros em Foco (Módulo 2)
MUNDIAIS
Produtos Financeiros
em Foco
(Módulo 2)
-
Renda Fixa e sua importância no portfólio
-
Títulos Privados e Públicos: Estratégias e compreensão
-
Exploração da Marcação a Mercado e Curva de Juros
-
Descobrindo o que é Duration
-
Acompanhando os Índices ANBIMA
-
Renda Variável: Características, remuneração e estratégias
-
Mundo dos Derivativos: Instrumentos, termos e exemplos práticos
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Certificado de Operações Estruturadas (COE): Uma análise aprofundada
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Renda Fixa e sua importância no portfólio
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Títulos Privados e Públicos: Estratégias e compreensão
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Exploração da Marcação a Mercado e Curva de Juros
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Descobrindo o que é Duration
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Acompanhando os Índices ANBIMA
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Renda Variável: Características, remuneração e estratégias
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Mundo dos Derivativos: Instrumentos, termos e exemplos práticos
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Certificado de Operações Estruturadas (COE): Uma análise aprofundada
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Tributação Simplificada
(Módulo 4)
MUNDIAIS
Tributação Simplificada
(Módulo 4)
-
Definições de Tributação Simplificada
-
Imposto de Renda e IOF sobre renda fixa
-
Desmistificando impostos sobre renda variável
-
Estratégias de compensação de perdas e come cotas
-
Impostos nos fundos de ações e FII
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Definições de Tributação Simplificada
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Imposto de Renda e IOF sobre renda fixa
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Desmistificando impostos sobre renda variável
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Estratégias de compensação de perdas e come cotas
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Impostos nos fundos de ações e FII
Previdência e
Seu Papel nos Investimentos
(Módulo 5):
Previdência e
Seu Papel nos Investimentos
(Módulo 5):
-
Aposentadoria em foco
-
Exploração da previdência privada aberta
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Fases da previdência e tipos de renda
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Desvendando PGBL, VGBL e suas tributações
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Aposentadoria em foco
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Exploração da previdência privada aberta
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Fases da previdência e tipos de renda
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Desvendando PGBL, VGBL e suas tributações
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Assessoria de Investimentos
e Planejamento
Financeiro
(Módulo 7):
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Entendendo o momento de vida do cliente
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Construção de um sólido planejamento financeiro
-
Análise do perfil de investidor e ética na consultoria
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Entendendo o momento de vida do cliente
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Construção de um sólido planejamento financeiro
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Análise do perfil de investidor e ética na consultoria